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2015年华南菜粕调研报告一0台菜

2022-06-30 09:14:00  大唐农业网

2015年华南菜粕调研报告(一)

2015年7月6日 广州 东莞

上午:菜籽政策研讨会

主要内容:

一、2015年菜籽新政解读

2014年文件名称:?关于切实做好2014年国家临时存储菜籽(油)收购工作的通知?。文件抬头:中国储备粮管理总公司,内蒙古、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海和新疆等省、自治区、直辖市发展改革委、粮食局、财政厅(局)、物价局、农发行相关省级分行。

2015年文件名称:?关于做好2015年油菜籽收购工作的通知?国粮调〔2015〕99号。文件抬头:各省、自治区、直辖市人民政府。

2015:地方政府负责组织各类企业进行油菜籽收购。中央财政对湖北、四川、湖南、安徽、江苏、河南、贵州油菜籽7个主产区适当予以补贴。支持地方采取:鼓励加工企业收购、补贴种植大户、推广高产优质油菜及品牌化生产经营等方式,做好油菜籽生产和收购工作。农业部、财政部将加大工作指导,督促地方落实相关支持政策。对其余10个原执行油菜籽临时收储政策的省份,地方政府应当落实责任,积极组织收购,资金不足可在粮食风险基金中适当列支。农业发展银行在风险可控的前提下,对在农发行开户并符合贷款条件的企业给予信贷支持。

二、未来我国菜籽市场可能发生的变化

1.油菜种植面积和油菜籽产量将会大幅下降。

2.国产菜籽商品量和商品率将会降低,国产菜籽的非转基因优势将逐步显现,国产菜籽价格可能会逐渐回升。

3.油菜籽期货市场将会越来越活跃,市场参与程度将会不断提高。

4.油菜籽加工企业将会发生分化。农村榨油作坊和浓香菜油生产线数量可能会继续增加,并成为国产菜籽加工的主力军;大型菜籽加工企业将被迫转型,大量中小型菜籽加工企业可能会破产倒闭。

5.菜籽进口量将长期保持较高水平,进口菜籽加工企业竞争将更加激烈。

三、未来菜油和菜粕市场可能发生的变化

1、临储菜籽收购政策取消后,国产菜油的市场供应量将会出现增加,国产菜油与进口菜油的价差可能会缩小,菜油消费量将会增加。

2、临储菜油库存量庞大,出库销售的急迫性将使国内菜油供应长期保持充裕局面,进而制约菜油价格大幅上涨。(短期行为)

3、菜粕供应量将会减少,饲料养殖行业对菜粕的依赖性将会降低,菜粕价格与豆粕的相关性将会提高。

4、菜油和菜粕期货活跃程度将会提高,但产区国产菜油和菜粕参与期货交割的数量将会不断减少。

四、湖北区菜籽新政最新变化

1.中央财政2个亿补贴给湖北,地方财政建议最好拿1:1配比,目前财政厅和农业厅给湖北省政府打报告最差拿2个亿,目前新政还没出台。但最后可能出台的情况:重点补贴菜籽种植重点市县,只拿中央2个亿来补贴,本地财政2个亿就不拿了。

2.可能出现的情况:国家也想甩包袱,政策不明确、地方政府不表态企业不收,中间商不收、农户无地方交。就这样一直拖着,政府不引导,不说不托也不明确托的具体信息。等到最后,该消化的消化,再采取某种方式补贴,这样既避免初期大量补贴财政不够的问题,又能解决“已经补贴”的任务。

3.目前地方也难做,不敢接补贴的钱。部分补或者不补都会出现农户打架闹事的政治风险。

4.现在大部分油厂都没收,只有个别油厂有国家社会责任,收了部分做小榨。

五、湖北调研情况:

1.产量、种植面积:预计湖北菜籽总产量不及100万吨,减产5%-10%。预计今年种植面积下降5%-10%;如果今年菜籽价格跌至1.65,且明年不托市,预计明年菜籽种植面积还会继续下降,可能下降50%。单产略降(主因是机械化收割引起损耗),单产在200-300斤/亩。

2.收购情况:目前只有黄冈某大型企业在大量收,最新挂1.75.已收5000吨,主要做浓香菜籽油用。往年这个时间点,收购进行得如火如荼,今年工厂外都很冷清,政策没明确,各家都不敢收。要么不收,要么是倒腾点菜籽贸易,要么就是收农民来换油的菜籽。工厂预期的菜籽收购成本在1.6以下,1.65以下才会考虑收,而这个价格农户是不愿出售的。估计短期内农户、贸易商、企业之间会进行心里博弈。短期内菜籽不会大面积上市,上市拉锯战会加长,但在中秋节之前,稻谷大量上市前,无论价格高低,农户还是会出售菜籽。农户心里是很愿意卖菜籽的。随着时间的推移,预计集中上市期会集中在7月底至8月。菜籽刚上市时,部分贸易商收了点菜籽,主要做外流(湖南、四川、陕西等地),外流比例占2-3成。收购价从最初的2.05到2到1.98到1.95到1.9到1.8,1.8的价格基本收不到。卖的价格也是逐渐下降。目前大概还有5-6成菜籽在农户手里,贸易商手里小部分,油厂很少,剩下的2-3成外流或者流入小机榨。

3.小机榨的情况:湖北小机榨占比20%-30%,产能较去年没有发生较大的变化,压榨量较去年有所上升,但由于产能有限,容量有限,部分小机榨量已经饱和,没有饱和的部分也已经收了7成左右。从外流菜籽价格不断走低的情况来看,外省的小机榨的需求也在逐渐减少。后期再流入小机榨的量估计不大,菜籽的消耗还是需要依靠大油厂。

4.菜粕消费:

6月水产饲料销量同比下降20%-30%,预估全年销量同比下降20%-30%。原因1)鱼价低,养殖利润亏损,养殖面积下降20%;2)养殖户投料积极性下降;3)部分改传统投料方式,如小麦、黄饼等投料,更经济;4)6月降水多,投料量下降;5)未来几个月,高峰期推迟;6)今年水产养殖仍会亏损,对饲料消费拉动助力减少。

水产饲料中,菜粕使用比例下降10%。因豆菜粕价差在低位,且其他如ddgs进价低,替代作用增强。国产菜籽政策迟迟未出,上市期不确定,国产粕添加比例大幅增加的可能性较低。国产200型这块,饲料厂兴趣逐步减弱,转向青饼和进口加籽粕的兴趣大。大部分饲料企业,菜粕备货到7-8月。

下午:东莞某大型油厂

队伍一行拜访了本次考察行程中的第一家企业——东莞某油厂,在与相关负责人进行座谈之余,也有幸大致参观了厂区。对于下午的座谈情况小结如下:

1、压榨产能即将扩增。据负责人介绍,该企业原有一期2000T/天大豆线,二期2000T/天豆菜双榨线,以及三期5000T/天大豆线,当前正在对一期的大豆压榨线进行改造,改造完成后将实现豆菜双榨,即7月底改造完成后,该企业的产能将变为大豆压榨9000T/天,菜籽压榨4000T/天,同时油罐区容量将达到4.2万吨,4万吨筒仓。产量方面,去年该企业压榨大豆80万吨,菜籽60万吨,共计140万吨,今年预计豆菜压榨总量在170万吨左右。

2、近期终端提货尚可。销售方面,负责人介绍该企业压榨的油脂大约2/3左右为集团内部消化,主要供应集团其他工厂生产小包装,剩余1/3对外销售,菜油也有少部分流入内陆,比例不大,去年销往两湖地区的菜油量为8万吨左右,变化略减。蛋白粕主要以供应广东地区的饲料厂为主。近期豆、菜粕的走货情况都还可以,豆粕主要受益于实际的替代需求,菜粕主要是由于榨利亏损导致油厂停机带来的菜粕供应阶段性趋紧。油脂方面,目前豆油提货量也尚可,不会导致憋库,短期看,没有影响正常压榨开机的情况。菜油则同样由于菜籽压榨停机而相对偏紧,若后期榨利不能改善,则菜油将继续维持相对偏紧的格局。

3、榨利亏损,远期买船缺失。油厂目前的库存方面,菜粕大约两三千吨,也就相当于两三天的走货量。团员们普遍关心的采购船期问题,相关负责人介绍,当面船期基本买到9月,由于榨利亏损,9月之后基本没有买船。后期的采购计划也将取决于榨利的恢复情况,若榨利可以,将维持一定的采购量,若榨利继续亏损较大,则可以完全不采购。预计菜籽压榨量比去年略低,上半年持平,主要下半年可能降低。

4.目前一菜和一豆的价差500多。

(文章来源:美尔雅期货)

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